Прошло уже 5 лет с той знаменитой несостоявшейся битвы. Ни Калены, ни Волтури не забыли её. Но Причина той войны уже выросла.
  Ренесми уже 6 лет (развита на 16).Белла и Эдвард души в ней не чаят и уже смирились с отношениями Ренесми с Джейкобом. Джейкоб всё время рдом с ней, они влюблены друг в друга и счастливы, а в стае его иногда замещает Леа.
Карлайл и Эсме, как настоящии бабушка и дедушка балуют свою внучку. Они очень рады.
Розалии с Эмметом в Европе, у них очередной медовый месяц.Элис с Джаспером на острове Эсме, наслаждаются природой и возможностью побыть вдвоём…

   Всё было хорошо пока Эллис не было видение которое круто поменяло их счастливую жизнь. Над семейством Калленв нависла новая опасность. Дампир (…) очень заинтересовался Несси , как единственной в своём роде дампира не сестры ( в Рассвете описывается дампир, который родился у смертной и вампира. Папаша смылся , а мать умерла при родах. Потом (…) укусил свою тётю и она превратилась в вампира. Как потом оказалось это был не единственный отпрысок , было ещё 3 сестры.)

К тому же у Волтури проснулся нездоровый интерес к таланту Беллы. Они больше прежнего
Хотят заполучить Беллу ,Эллис и Эдварда .
Они не теряли зря времени. Они знают что наступают трудные времена , их “ничья” показала что они не всесильны. Весь вампирский мир понял , что власть Волтури не такая уж непоколебимая. Аро, Маркус и Кайус понимают всю сложность своего положения, и они решились нарушить свой же закон и приказывают создать армию, которая смогла бы уничтожить всех, без исключения. Никто не сможет остаться в стороне.
Ситуацию усугубляют румыны. Они пытаются   убедить всех свергнуть итальянцев.
Они надеются на поддержку Денали (как месть за убиство Ирины) и Каленов.

  В связи с видением Эллис вся семья снова собралась.Вернулись и Розалии с Эмметом и …… НОВООБРАЩЁННОЙ. Все очень удивились ведь знают, что Роуз против обращения.
Оказалось они подобрали её на дороге. Кто-то сбил её на машине и оставил умирать не обочине. Раны были несовместимы с жизнью, но когда они её нашли она ещё дышала. Розалии была против того, что бы делать бедняжку вампиром, но увидев её исковерканное тело согласилась.

Кроме всего прочего в Форксе появляется новый оборотень-одиночка, который даст фору любому, и даже Джейк и Сем не могут справиться.Они даже не догадываются, что это есть новая ученица Форкской школы Вивиен….